Druh agendy určuje, kam doklad při exportu do účetního programu zamíří: do faktur, do pokladny, do ostatních závazků nebo do objednávek. Když potřebujete exportovat jen jeden druh, třeba všechny pokladní doklady za měsíc, vyberte je filtrem.
Jak vyfiltrovat doklady podle druhu
-
Vyberte účetní jednotku. Vpravo nahoře zvolte jednotku, jejíž doklady chcete projít.
-
Otevřete filtry. Nad tabulkou dokladů klikněte na Filtry.
-
Zvolte druh. V poli Druh agendy vyberte jeden nebo více druhů: Faktura, Pokladní doklad, Ostatní závazek nebo pohledávka a Objednávka.
Screenshot: Panel filtrů nad seznamem dokladů s vyznačeným polem Druh agendy -
Exportujte. Zaškrtnutím v záhlaví tabulky vyberte doklady na stránce a exportujte je běžným způsobem.
Filtr prochází všechny doklady dané záložky a účetní jednotky, ne jen právě zobrazenou stránku. Na jednu stránku se vejde 200 dokladů a zaškrtnutí v záhlaví vybírá vždy jen zobrazenou stránku, takže větší počet exportujete po stránkách. Filtr jde kombinovat s ostatními, například s Exportováno: Neexportováno, a uvidíte jen pokladní doklady, které jste z aplikace ještě neexportovali.
Druh dokladu poznáte i v tabulce. V nabídce Sloupce zapněte sloupec Druh agendy, filtr se řídí stejnými hodnotami. Obojí ukazuje agendu, do které doklad odejde exportem do účetního programu jednotky. Výjimkou jsou vzácné kombinace v Money S3, ABRA Flexi a MRP, například závazek u vydaného dokladu: export takový doklad pošle jako fakturu a upozorní na to, filtr ho ukazuje podle zvoleného druhu. Kde se druh u dokladu nastavuje, popisuje návod Jak směrovat paragony do Pokladny a Ostatních závazků.
Doklady, které se teprve zpracovávají, pod filtrem vidět nejsou, druh agendy dostanou až po vytěžení. Když s aktivním filtrem nahrajete nové doklady, aplikace filtr sama zruší, ať je máte na očích.
Související: Které doklady už byly exportované · Jaký formát exportu zvolit