Doklady nahrajete jako PDF nebo obrázek (PNG, JPEG, WebP, HEIC) do 25 MB. Pokud PDF obsahuje více dokladů na více stránkách, aplikace je sama rozdělí na jednotlivé doklady.
PDF, které se bez hesla vůbec neotevře, zpracovat nejde. Otevřete ho ve své čtečce se svým heslem, uložte kopii bez hesla a nahrajte ji. Kredit se za takový soubor nestrhne, jen se na pár minut podrží, než aplikace pokus uzavře. Zabezpečení proti tisku a kopírování (běžné třeba u výpisů z Komerční banky) naopak nevadí, takový soubor nahrajte normálně.
Postup krok za krokem
-
Vyberte jednotku. Nahoře zkontrolujte, že máte vybranou správnou účetní jednotku.
Screenshot: Výběr účetní jednotky -
Nahrajte soubory. Přetáhněte doklady na plochu pro nahrání, nebo je vyberte z počítače. Najednou můžete nahrát více souborů.
Screenshot: Plocha pro nahrání dokladů -
Počkejte na zpracování. Aplikace z každého dokladu vytěží data. Po dokončení se doklady objeví v tabulce.
Screenshot: Tabulka Doklady po zpracování
Doklady můžete nahrávat také e-mailem nebo vyfotit mobilem přes Naskenovat mobilem (načtete QR kód). Hodí se, když doklady chodí průběžně.
Když soubor už máte nahraný
Pokud mezi vybranými soubory je některý, který už v aplikaci máte, zeptáme se dřív, než se cokoli zpracuje. V okně uvidíte, o které soubory jde a kdy dorazily poprvé:
- Přeskočit duplicity nahraje jen nové soubory. Za přeskočené se nestrhne kredit a nevznikne druhý doklad.
- Nahrát znovu zpracuje všechny vybrané soubory včetně těch, které už máte.
Porovnáváme obsah souboru, ne jeho název. Přejmenovaný, ale obsahově stejný soubor tedy poznáme. Znovu vyfocený doklad je nový soubor, ten se jako duplicita neoznačí.
Doporučujeme duplicity přeskočit. Dva stejné doklady by dostaly stejné číslo, což při importu do účetního programu působí kolize. Pokud původní doklad smažete, stejný soubor půjde nahrát znovu bez upozornění.
Když se soubory nepodaří přečíst
Někdy aplikace po výběru souborů oznámí, že se soubory nepodařilo přečíst, a nezpracuje ani jeden. Znamená to, že prohlížeč vybrané soubory neotevřel, takže se k nám vůbec nedostaly. Kredity se v takovém případě nestrhávají.
Řešení: vyberte soubory znovu. Pokud je máte na cloudovém disku (OneDrive, iCloud Drive, Dropbox) v režimu „soubory na vyžádání", stáhněte si je nejdříve do počítače a počkejte, až budou opravdu k dispozici.
Co dál
Související: Začínáme za 5 minut · Jak naimportovat fakturu do Pohody