Tato stránka vás provede celou aplikací od přihlášení až po import prvního dokladu do svého účetního programu. Samotné zpracování zvládnete v pěti krocích.
Postup krok za krokem
-
Přihlaste se a vyberte jednotku. Přihlášení je přes Google nebo e-mailem bez hesla. Vpravo nahoře vyberte účetní jednotku (klienta), se kterou budete pracovat.
Screenshot: Přepínač účetní jednotky v aplikaci -
Nahrajte doklad. Přetáhněte PDF nebo sken faktury na plochu pro nahrání, nebo vyberte soubor tlačítkem.
Screenshot: Plocha pro nahrání dokladů -
Zkontrolujte data. Aplikace z dokladu vytěží dodavatele, částky a DPH. Projděte výsledek a případně opravte.
Screenshot: Detail dokladu s vytěženými daty -
Přiřaďte předkontaci. V detailu dokladu vyberte předkontaci a typ dokladu podle nastavení účetní jednotky.
-
Exportujte. Klikněte na Exportovat vybrané a zvolte formát svého účetního systému (ISDOC, Pohoda XML, Money S3 a další). Export do účetního formátu vyžaduje vybranou účetní jednotku.
Screenshot: Nabídka Exportovat vybrané s formáty
Nevíte, jaký formát zvolit? Většina systémů umí ISDOC. Pro Pohodu je nativní Pohoda XML. Podrobně v článku Jaký formát exportu zvolit.
Import do účetního systému
Hotový doklad naimportujete do svého programu. Návod máme pro každý systém zvlášť:
- Pohoda (ISDOC nebo nativní Pohoda XML)
- Money S3
- ABRA Flexi
- Další programy (Účto, DUEL, MRP, KASTNER Stereo a další)
Co dál
Související: Kancelář vs. účetní jednotka · Jak nahrát doklady