Pokud zpracováváte doklady pro více firem, je dobré rozumět dvěma pojmům: kancelář a účetní jednotka.
Kancelář
Kancelář je váš účet, pod který spadá tým a předplatné. V jedné kanceláři může být více kolegů a více účetních jednotek.
Účetní jednotka
Účetní jednotka je jeden klient (firma), pro kterého zpracováváte doklady. Každá jednotka má vlastní:
- nastavený účetní systém (Pohoda, Money S3, ABRA Flexi a další),
- předkontace, střediska a číselné řady,
- doklady a bankovní výpisy.
Mezi jednotkami se přepínáte vpravo nahoře v aplikaci. Doklady jedné jednotky se nikdy nemíchají s doklady jiné.
Screenshot: Výběr mezi účetními jednotkami
Nového klienta založíte v sekci Účetní jednotky tlačítkem Přidat účetní jednotku: zadáte IČO a údaje se doplní z registru ARES.
Co dál
Související: Začínáme za 5 minut