Klient s rolí Klient vidí jen jednotky, které mu výslovně přidělíte, ne celou kancelář.
Postup krok za krokem
-
Otevřete pozvánku. V sekci Tým a nastavení v kartě Klienti klikněte na Pozvat klienta.
Screenshot: Dialog pozvánky klienta -
Vyberte jednotky. Zadejte e-mail a vyberte konkrétní jednotky, ke kterým má mít klient přístup.
-
Odešlete pozvánku. Potvrďte oprávnění a odešlete; klient pozvánku přijme přes odkaz.
Rozdíl mezi rolemi
Kolega vidí celou kancelář, klient jen vybrané jednotky. Jde o princip nejnižšího oprávnění: klient má přístup pouze tam, kam ho potřebuje. Klient nemá přístup do nastavení jednotek, týmu ani fakturace.
Pozvaný klient nepotřebuje vlastní placený tarif, pozvánku přijme zdarma. Pozvat klienta může účetní s tarifem Účetní.
Hotovo
Klient vidí jen přidělené jednotky a může s nimi pracovat.
Související: Jak pozvat kolegu do týmu · Jak přidat účetní jednotku