Když vám účetní přidělí klientský přístup, přihlásíte se do Čtení Faktur a vidíte jen jednotky (firmy), které vám výslovně přidělila. Vaše role je jednoduchá: nahrávat doklady. Kontrolu, zaúčtování a export do účetnictví za vás vyřídí účetní.
Co uvidíte po přihlášení
-
Přihlaste se. Přihlášení je přes Google nebo e-mailem bez hesla. Vlastní účet ani placený tarif si nezakládáte, pozvánku od účetní přijmete zdarma.
-
Vyberte jednotku. Vpravo nahoře přepnete účetní jednotku (firmu). V seznamu jsou jen jednotky, ke kterým vám účetní dala přístup, nic dalšího nevidíte.
Screenshot: Přepínač účetní jednotky v aplikaci -
Prohlédněte si doklady. U vybrané jednotky vidíte seznam nahraných dokladů a jejich stav.
Jak nahrát doklad
-
Přetáhněte soubor. Na stránce s doklady přetáhněte PDF nebo sken faktury na plochu pro nahrání, nebo vyberte soubor tlačítkem. Nahrát můžete i víc dokladů najednou.
Screenshot: Plocha pro nahrání dokladů -
Počkejte na zpracování. Doklad se objeví v seznamu a aplikace z něj vytěží dodavatele, částky a DPH. O kontrolu a export se pak postará účetní.
Co s klientským přístupem nemůžete: exportovat doklady do účetnictví, stahovat originály ani měnit nastavení jednotek, týmu nebo fakturace. To je práce účetní. Podle nastavení od účetní můžete nahrané doklady navíc upravovat nebo mazat.
Co za vás udělá účetní
Nahraný doklad převezme účetní: zkontroluje vytěžená data, přiřadí předkontaci a doklad vyexportuje do svého účetního programu. Vy se staráte jen o to, aby byly doklady nahrané včas.
Hotovo
Stačí nahrávat doklady k přidělené jednotce, o zbytek se postará účetní.
Související: Jak dát přístup klientovi · Jak nahrát doklady · Kancelář vs. účetní jednotka