Zakázka je samostatná dimenze pro sledování projektů. Doklad se k zakázce přiřadí a kód se přenese do exportu (Pohoda, Money S3, ABRA Flexi). Hodí se hlavně ve stavebnictví a u projektových firem.
Postup krok za krokem
-
Zadejte číselník zakázek. V detailu jednotky otevřete kartu Zakázky (zobrazí se, až když u jednotky vyberete Pohodu, Money S3 nebo ABRA Flexi) a zadejte kódy zakázek. Kód opište přesně z číselníku svého programu: v Pohodě je to pole Číslo v agendě Fakturace, Zakázky a obvykle ho generuje číselná řada (např. 26Zak00003), v Money S3 a ABRA Flexi je to zkratka zakázky (např. ZAK01). Celý číselník nahrajete najednou přes Import ze souboru (tlačítko u záložek): vyexportujete seznam zakázek ze svého programu (CSV, XML, XLSX, PDF nebo foto) a aplikace z něj kódy a názvy vytáhne sama. Import spotřebuje 1 kredit.
Screenshot: Karta Zakázky v detailu jednotky s číselníkem a přepínači -
Nechte přiřadit automaticky. Zapněte Přiřadit podle kódu v textu dokladu, pak se zakázka doplní vždy, když se její kód objeví v poznámce, čísle objednávky, čísle smlouvy nebo v názvech položek. Na záložce Pravidla navíc přidáte pravidla podle IČO dodavatele, města nebo PSČ dodací adresy, čísla objednávky či smlouvy.
-
Volitelně nechte navrhnout aplikací. Když nepasuje žádné pravidlo ani kód v textu, přepínač Nechat aplikaci navrhnout zakázku dovolí aplikaci vybrat zakázku z číselníku podle obsahu dokladu. Když si není jistá, nechá pole prázdné.
-
Zkontrolujte u dokladu. V detailu faktury zakázku uvidíte a můžete ji ručně změnit. V exportu se zapíše jako Pohoda
<inv:contract>, Money S3<Zakazka>, ABRA<zakazka>.
Kritická past: Kód zakázky musí už existovat v číselníku zakázek cílového programu, aplikace ho tam nezaloží. Když kód nesedí, každý program se zachová jinak (ověřeno reálným importem): Pohoda doklad naimportuje, ale zakázku potichu zahodí a jen do protokolu zapíše varování, Money S3 a ABRA Flexi odmítnou celý doklad. Proto si kód napřed ověřte v číselníku svého programu. Maximální délka kódu se liší: Pohoda 19, Money S3 10, ABRA 20 znaků. Zakázka se přenáší jen v XML exportu daného programu, ne v ISDOC.
Zakázka, nebo středisko?
Středisko obvykle značí provozovnu nebo pobočku, zakázka konkrétní projekt či stavbu. Obě dimenze fungují samostatně a lze je na dokladu vyplnit zároveň.
Hotovo
Doklady se v cílovém programu přiřadí ke správné zakázce a náklady projektu se dají snadno sledovat.
Související: Jak nastavit střediska pro export · Jaký formát exportu zvolit